Кондитерская. промышленность Rambler's Top100

холодильные витрины для кондитерских изделий, тортов, пирожных
скидки на рекламу
[ в начало ]

Раздел:
Аналитика
Темы:
  Рынок и спрос
Предприятия:
 
[ все новости ]


версия для печати

В этот день:
Представительство компании Orion переедет в Румянцево

«Рот Фронт» заказывает дизайн у фрилансеров

[ кондитерские фабрики ]
[ ингредиенты ]
[ оборудование ]




Рекламодателям

Рекомендации
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Курсивъ 12.10.2017
Айгуль Ибраева

Анонс
Какую долю в казахстанском рынке занимают отечественные кондитеры?

Рынок кондитерской продукции в Казахстане пестрит зарубежными брендами, отечественные производители занимают на нём лишь половину. При этом местные кондитеры треть продукции экспортируют за рубеж. В последние годы наблюдается рост удельного веса казахстанской продукции на внутреннем рынке.

В 2016 году рынок кондитерских изделий Казахстана характеризовался следующими параметрами: ёмкость рынка — 227 тыс. тонн, внутреннее производство — 183 тыс. тонн, импорт — 112,8 тыс. тонн и экспорт — 68,8 тыс. тонн.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, за 2016 год в Казахстане было произведено 106,04 тыс. тонн шоколада и кондитерских изделий из шоколада и сахара. Для отечественной кондитерской отрасли это рекордное значение с 1993 года. По сравнению с 2015 годом объем производства вырос на 38,7%. За восемь месяцев 2017 года показатель достиг уже 79,06 тыс. тонн продукции.

Однако до советских показателей казахстанским компаниям еще далеко. В 1990 году на территории Казахстана было произведено 258,85 тыс. тонн кондитерских изделий из шоколада и сахара (в каждой области республики имелись производственные мощности), что превышает нынешний объем производства в 2,4 раза.

Согласно статистике КС МНЭ РК, объем импорта шоколада и кондитерских изделий из шоколада и сахара в 2016 году составил 83,32 тыс. тонн, доля импортной продукции — 43,6%. За последние пять лет наблюдается сокращение удельного веса импорта на рынке относительно отечественного производства с 51,8% в 2013 году до 40,5% за первое полугодие 2017 года.

При этом объем импорта не сокращается, а, напротив, растет. За январь-июль 2017 года импорт кондитерских изделий в Казахстан составил 47,60 тыс. тонн продукции стоимостью $119,06 млн. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года импорт кондитерских изделий увеличился на 13%.

По данным КС МНЭ РК, 60,7% всего сладкого импорта обеспечивает Российская Федерация. За семь месяцев 2017 года из России поступило 28,88 тыс. тонн шоколада и кондитерских изделий из сахара на $74,66 млн. Из Украины за данный период было импортировано 11,10 тыс. тонн кондитерских изделий стоимостью $22,82 млн. (23,3% от совокупного импорта). На третьем месте по объему импорта оказалась Турция, которая обеспечила 6% всего импорта за рассматриваемый период — 2,87 тыс. тонн на $5,34 млн.

Импортная продукция значительно отличается по ценам в зависимости от географии производства. Самые дорогие импортные сладости — из Словакии: $34,2 за килограмм.

Помимо влияния на развитие отрасли общеэкономических факторов, производители кондитерских изделий также находятся в зависимости от мировых цен на какао-бобы, сахар, орехи и прочие ингредиенты, не производимые ни в Казахстане, ни в странах Таможенного союза. Какао-бобы традиционно поставляет Гана: за январь-июль 2017 года — 3,48 тыс. тонн сырья. Сахар импортируется в зависимости от ценового предложения. В 2017 году основными поставщиками сахара стали Бразилия — 94 тыс. тонн за январь-июль — и Россия — 86 тыс. тонн, а в 2016 году Бразилия обеспечивала 90% поставок сахара.

За семь месяцев 2017 года казахстанский экспорт шоколада и кондитерских изделий из сахара составил 23,20 тыс. тонн ($41,18 млн.) при объеме производства 70,28 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем экспорта увеличился на 35,1%.

Основная доля (72,5%) экспорта кондитерских изделий из Казахстана поступает в Россию. За январь-июль 2017 года в РФ экспортировано 16,82 тыс. тонн продукции казахстанского производства стоимостью $28,86 млн. 10,4% экспорта, или 2,42 тыс. тонн продукции, идет в Кыргызстан.

В среднем казахстанская продукция экспортируется по $1,77 за кг. При этом Казахстан покупает дорогие конфеты и продает дешевые. Импортируемые кондитерские изделия дороже экспортируемых из страны на 41%.

Четыре крупные компании на сегодня обеспечивают порядка 85% всего отечественного производства в кондитерской отрасли. Это «Рахат», «Баян Сулу», «Алматинский продукт» и «Хамле». «Конфеты Караганды» приостановили производство в целях модернизации и находятся на стадии поиска финансирования, в том же положении и Актюбинская кондитерская фабрика.

Крупнейший игрок — «Рахат». Согласно данным Ассоциации кондитеров Казахстана, фабрика обеспечивает 43,7% производства кондитерских изделий в стране. По состоянию на 10 сентября 2017 года 92,4% от общего количества размещенных акций АО «Рахат» принадлежит корейскому концерну Lotte Confectionery Co., Ltd.

По данным консолидированного отчета о совокупном доходе АО «Рахат» за период, закончившийся 31 декабря 2016 года, выручка от реализации кондитерских изделий составила 49,77 млрд. тенге, что на 46,2% больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль компании за 2016 год достигла 4,91 млрд. тенге, что превышает прошлогодний итог на 45,7%.

Следом идет Костанайская кондитерская фабрика «Баян Сулу». Доля компании во внутреннем производстве — 25,7%. Выручка компании за 2016 год — 31,67 млрд. тенге, прирост по сравнению с предыдущим годом — 65,3%. При этом прибыль компании обозначилась в размере 1,56 млрд. тенге против 1,75 млрд. тенге годом ранее. По данным Казахстанской фондовой биржи, основная доля компании принадлежит ТОО «KazFoodProducts».

Сравнительно молодое ТОО «Алматинский продукт» сегодня обеспечивает 8,7% всего внутреннего производства кондитерских изделий в стране. Компания существует с 2002 года, начинала с производства халвы, в настоящий момент ассортимент продукции насчитывает 102 наименования. Доля ТОО «Хамле Ком. ЛТД» в казахстанском производстве кондитерских изделий на сегодня составляет 7,1%.

Полный текст и графики